单据和客户上任务人(负责的业务员)需要变更处理方式

2024-02-04

一、离职操作员账号修改:

1、可以在权限设置中,直接修改此账号的名称,修改完后其他操作账号的下属中名称自动变成新名称。

2、对于已经从权限设置中删除的操作员或者离职后的账号需要改成新操作员的,需要把属于该操作员名下的所有历史数据移交到新操作员名下, 否则会导致这部分数据无法查询。具体移交方式如下

  1. 财务管理修改销售单日期功能

在原任务人处,可以直接手动输入被删除的操作员名称,现任务人处,选择移交的任务人,然后点击修改客户任务人,和修改历史单据任务人,即可以将归属于被删除操作员名下的所有客户和历史单据上的任务人,全部变更为现任务人。(如果客户名称处,也指定了单位,那么系统只移交此单位的任务人和此单位名下的历史数据。)


2.2、采购如果也有归属被删除的操作员的数据,则,在修改进货日期功能中,按照同样方式进行操作即可。